近年来，随着居民财富增加，投资者对财富管理服务需求逐渐多样化，越来越看重金融机构的全方位和定制化财富管理解决方案。为满足投资者需求，包括越声理财在内的证券投顾企业不断调整经营策略，加大技术投入，不断迭代升级产品和服务体系，与投资者共成长。
当前，以产品为主导的销售模式已逐步转变为以客户为导向的服务模式，这一转变不仅反映投资者对金融服务需求的变化升级，同时也向金融机构提出更高的要求。作为南方财经全媒体集团成员、国内领先的证券咨询企业，越声理财率先洞察这一市场趋势，通过技术创新和服务的优化升级，为投资者提供更加专业优质的证券投资解决方案。
作为获中国证监会首批认证证券咨询执业资格的企业之一，越声理财自1997年成立以来永葆与时俱进的锐气，积极拥抱AI、大数据等新兴科技手段，并对技术进行深入研发和应用，完善和充实投顾服务框架。据悉，越声理财已研发上线了上市公司风险监测大数据平台掌股通、聚焦基金理财的评价系统基金通、聚焦优选券商分析师和机构的评价系统投研通以及AI赋能的证券投顾平台智股通，丰富及时的资讯和数据资源大大提升了服务的精准度和效率，有效辅助投资者作出投资决策，使用户充分享受更为科学和系统的证券投资解决方案。
为更好服务投资者，越声理财打造了包含高端系列、VIP系列、至尊系列、定制系列”等不同层次的产品服务，提供专业导师和专业客服双服务，确保客户享受到全方位的投顾服务，从而帮助用户实现理性投资。
成立以来，越声理财始终坚持技术创新和投顾服务优化，秉承“持续为客户创造更大价值”的核心价值观，致力于满足投资者的个性化、精细化投资需求。未来，越声理财将继续坚持通过研究成果和技术创新，坚定与投资者做“同路人”，与投资者共成长，引领证券投资新未来。